2024年上半年，全球新能源汽車市場繼續保持強勁增長，銷售量達到了約683.6萬輛，推動全球動力電池裝機量達到約346.5GWh。這一數據的背后，是中國企業在全球動力電池市場的強勢崛起。根據高工產業研究院（GGII）的數據，全球動力電池TOP10企業中，中國企業占據了6席，合計裝機量達214.1GWh，占總裝機量的三分之二，進一步蠶食了日韓企業的市場份額。

中國企業的主導地位

寧德時代：作為全球動力電池的龍頭企業，寧德時代的表現尤為搶眼。2024年上半年，寧德時代的市場份額進一步提升，達到了40%，遠遠領先于第二名。寧德時代的成功不僅在于其強大的制造能力和盈利能力，還在于其在技術創新方面的持續投入。特別是在固態電池領域，寧德時代選擇了硫化物路線，已經在10Ah級全固態電池驗證平臺上取得了重要進展。

比亞迪：比亞迪在2024年上半年的新能源汽車銷量已遍及全球88個國家和地區，超過400個城市。其海外銷量主要集中在南美和東南亞的發展中國家，同時在歐洲等新市場也取得了顯著進展。比亞迪的動力電池不僅供應自家車型，還外供給其他車企，如小米汽車。

中創新航：中創新航在2024年上半年實現了全球同比增長超30%，增速高于國內。其在海外市場的表現同樣亮眼，供貨法國Forsee Power面向歐洲電動大巴市場，以及獨家供貨馬恒達最后一英里電動平臺產品。中創新航在固態電池領域的研究也取得了重要進展，圍繞5V高壓鎳錳酸鋰、450wh/kg混合固液以及全固態電池關鍵技術進行攻關。

國軒高科：國軒高科在國內與多家主流車企建立了戰略合作關系，如奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車等。在海外市場，國軒高科成功進入了雷諾-日產-三菱聯盟供應商體系，并持續向荷蘭Ebusco、印度塔塔、越南Vinfast等供貨。國軒高科在固態電池領域的研發也取得了重要進展，已實現車規級全固態電池制備及基礎性能驗證。

億緯鋰能：億緯鋰能在2024年上半年全球動力裝機同比大幅增長，特別是在商用車領域，市占率顯著提升。億緯鋰能在固態電池技術方面也有明確的規劃和時間表，預計在2026年實現生產工藝的突破，推出高功率、高環境耐受性及絕對安全的全固態電池。

孚能科技：孚能在2024年上半年的國內市場表現穩健，其基于SPS大軟包疊片無模組技術的“贛州年產30GWh新能源電池項目(一期)”部分產線已于一季度試生產。在海外市場，孚能在土耳其的合資公司Siro已投產6GWh模組和Pack產線，為公司開拓歐洲、中東、非洲、南亞市場提供了有力支持。孚能在固態電池領域的研發也取得了重要進展，第一代軟包半固態電池已成功裝車嵐圖追光等車型。

全球市場的不確定性

盡管中國企業在全球動力電池市場取得了顯著成就，但全球市場的不確定性仍然存在。特別是中、美、歐三大電動化主陣地的變化，給中國鋰電產業鏈企業帶來了新的挑戰。

美國市場：美國在新能源汽車政策上的態度搖擺不定，民主黨與共和黨在新能源發展方面存在明顯分歧。民主黨傾向于加強新能源汽車基礎設施建設和減免稅費，但會收緊對非本土電動車及鋰電產業鏈的限制。共和黨則可能推翻民主黨的綠色政策，重返燃料路線。無論哪一方當選，美國都將在貿易上采取措施壓制非本土電動車產業鏈企業的發展。

歐洲市場：歐洲新能源車市在2024年上半年增長緩慢，歐盟對中國新能源汽車和動力電池出臺了多項限制政策。例如，歐盟委員會對中國進口的電動汽車征收臨時反補貼稅，歐盟《新電池法》要求出口到歐洲的電池需提供碳足跡聲明及標簽，并計劃在2027年7月達到相關碳足跡的限值要求。這些政策增加了中國企業在歐洲市場的不確定性。

中國市場：中國在全球新能源市場依然保持領先地位。2024年上半年，國內新能源汽車銷售約427.9萬輛，同比增長41%，遠超全球16%的增長。國內車市在“以價換量”策略下穩住了四成增長，7月國內新能源車終端銷售滲透率達到50%，創歷史新高。預計2024全年國內新能源汽車產銷有望達1150萬輛。

新技術的競逐

在全球動力電池市場，新技術成為新的競爭焦點。中國企業在液態鋰電池領域已經形成了絕對優勢，但在固態電池、鈉電池等新技術領域，全球各國都在積極探索。

固態電池：固態電池被認為是下一代電池技術的重要方向。日本在硫化物的開發上具備專利優勢，日韓在材料開發和應用開發方面投入巨大。中國在固態電池領域也有重要進展，寧德時代、中創新航、億緯鋰能等企業都在積極推進固態電池的研發和產業化。

鈉電池：鈉電池在儲能、電動汽車等領域具有廣闊的應用前景。德國電池開發商Nacelle和美國的Peak Energy公司都在積極布局鈉電池項目。中國在鈉電池產業化方面已走在世界前列，技術上已實現三大路線的初步攻克，目前在儲能、兩輪車、啟停電源等市場進行應用探索。

結論

2024年上半年，中國企業在全球動力電池市場繼續保持強勢地位，但在全球電動化市場變化和新技術競逐的背景下，面臨的挑戰也不容忽視。中國企業在鞏固現有優勢的同時，需要不斷創新，應對全球市場的不確定性，把握新技術的發展機遇，以保持在全球動力電池市場的領先地位。

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